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故事由10年前陈永仁与刘建明在警校大门外擦身而过开始。现在让前传解构过去预视未来。你的过去建构你的现在，你的现在导向你的未来。1991年，倪氏家族当时稳坐香港的黑帮龙头位置，重案组督察黄志诚及陆启昌(胡军)亦紧密步署防范，三方一触即发，一场大屠杀似乎在所难免。

　　1991年，香港黑帮三合会会员刘健明（刘德华）听从老大韩琛（曾志伟）的吩咐，加入警察部队成为黑帮卧底，韩琛许诺刘健明会帮其在七年后晋升为见习督察。1992年，警察训练学校优秀学员陈永仁（梁朝伟）被